Pega Platform導入・開発事例（経理ワークフローシステム）
- 大手製造業様 -

大手製造業様の経理オペレーション業務は、売掛金、IFRS関連、会計等の伝票を紙で管理することが前提となっていた。現在の手順では、各承認者ごとに回覧を依頼しなければならず、進捗確認もメールや電話によるアナログな方法を取っていたため、承認完了までに時間を要していた。ワークフローのデジタル化により業務効率化と標準化を実現し、全社の働き方改革やテレワーク促進に貢献する必要があった。

経理オペレーション業務における課題

• 申請書の承認状況が可視化されておらず、進捗確認に時間がかかっていた。
• 承認者が不在の際は承認や訂正が行えないため、手続きが滞ってしまい、承認完了まで時間を要することがあった。
• 申請書の検索に時間がかかっていた。
• 承認済み書類の紛失リスク回避と保管場所の確保が必要であった。
• 新型コロナウイルスの流行によりテレワークが求められ、システム化の重要性が増した。