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Salesforce 予約管理サービス連携 導入事例
- 三菱電機株式会社様 -

顧客情報と連携した予約管理の仕組みを構築して
顧客情報の一元管理と業務効率化を実現

導入事例

Salesforce 予約管理サービス連携

・キーワード
予約管理 / 顧客情報の一元管理 / イベント受付管理
Salesforce連携 / ChoiceRESERVE連携

企業

三菱電機株式会社様

三菱電機株式会社様


・業務内容
技術、サービス、創造力の向上を図り、活力とゆとりある社会の実現に貢献することを企業理念とし、重電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイス、家庭電器などの製造・販売を事業目的としている。


左から、三菱電機株式会社 FAシステム事業本部
杉山様、河野様、野々山様


背景・課題

単なる予約管理システムではなく、顧客情報との連携が必要だった

三菱電機様は、2018年7月に秋葉原に新しく「東日本FAソリューションセンター」を開設した。センターは、同センターは、現代の製造業が抱える様々な課題に対し解決の一助となるために、先進のものづくりを「見て」「学び」「試す」ことができる場所としてつくられた。

センターは、お客様に三菱電機様の最新の製品を体感していただき、製品の理解を深めていただく重要な場所となる。 そのために、既存の顧客情報と連携させて、どのお客様が見学したかという情報を管理することが、後々の提案・顧客攻略活動で役立ってくる。 三菱電機様は顧客情報の管理システムとしてSalesforceを利用しており、Salesforceと予約管理システムの連携が必要であった。

また、センターは新しいコンセプトの施設のため、お客様が直接予約をとるのではなく、三菱電機様の営業担当がお客様の要望に応じて代理で予約をとることを希望していた。しかし、営業担当が入力するための代理予約画面を追加で作成する必要があり、コストや構築に時間がかかってしまう。

一方で、センター開設の期限は決まっており、短期間で顧客情報連携と代理予約機能を含めた予約管理システムの立ち上げが必要となっていた。

導入のポイント
導入のポイント

Salesforceと予約管理システムを連携させて、短期間で顧客情報連携の仕組みを構築

  • 下記の要望に対し、Salesforceと予約管理システムの両方のノウハウを持つコムチュアが短期間での導入プランを提案
  • Salesforceと柔軟に連携が可能なクラウドサービスの「ChoiceRESERVE」を予約管理システム・予約サイトに利用
  • SalesforceにChoiceRESERVEの代理予約画面を埋込んで、営業担当がSalesforceから代理予約の情報を入力
  • Salesforceの拡張機能であるAppExchange利用することで、予約情報をChoiceRESERVEからSalesforceに自動連携。予約情報をSalesforceに自動登録し、既に登録されている顧客情報と連携
  • 予約サイトの入力画面はスマートフォンでも入力しやすい表示に対応

導入後の効果

顧客情報の一元管理と業務効率化を実現

予約管理システムは新規導入したシステムなので、以前との比較から効果を出すことは難しいが、通常の予約管理システムと比較した場合、以下のような効果が考えれらる。

顧客情報の一元化で行動履歴を把握

顧客情報の一元管理で
お客様の行動履歴を把握

既存のお客様や過去にイベントに参加した見込みのお客様がいつセンターに訪問したかがリアルタイムに把握できるようになり、お客様への提案活動に役立てる仕組みができた。

代理予約の入力作業の業務効率化

代理予約の入力作業の
業務効率化

代理予約画面でSalesforceに登録されている顧客情報を選択して自動入力ができるので、会社名や担当者名を手入力するよりも業務の効率化と入力ミスがないため作業品質を向上することができた。

代理予約・予約管理機能を低コストで実現可能

代理予約と予約管理機能を
低コストで実現可能

Salesforceと連携した代理予約と予約管理機能の仕組みができたことで、他拠点のショールームや様々な商材の予約にも同様の仕組みを低コストで実現できるようになった。

今後の展望・お客様の声

お客様の行動履歴を提案活動に役立てたい

今後は、顧客情報をSalesforceで一元管理することで、お客様の予約履歴を活用して、キャンペーンなどのお客様への提案活動に役立てることを考えている。

コムチュアはこちらの要望にベストなソリューションを提案してくれる

「コムチュアはSalesforceとChoiceRESERVEの導入実績があり、こちらの要望にベストなソリューションを提案してくれました。そして、納期必達の短納期かつ低予算という要望に応えていただき、わずか3か月で問題もなく運用を開始できました。会社の規模も大きくSalesforceの導入実績も豊富で、今後Salesforce関連でニーズがあればお願いさせていただくかもしれません。」

詳しくはお気軽にお問い合わせください!

お電話でのお問い合わせ03-5745-9702

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