Salesforce 帳票連携システム 導入事例
- SBギフト株式会社様 -

SBギフト様では、既にクラウドサービスのSalesforceを案件管理として利用しており、案件の見積書から請求書の発行依頼までをSalesforceで行っていたが、請求書の発行自体は別の経理精算システムで行っていた。この経理精算システムでは請求書の発行に加えて、Salesforceの標準機能では実現困難な「見積ごとの請求額・請求残額・月別請求額を確認できるレポート（月別請求額一覧表）の作成」を行っていた。一方で、この経理精算システムはオンプレミス機器で保守運用・インフラコストが多くかかっていることが課題となっていた。

さらに、注文書・注文請書・納品書はSalesforceでは管理されておらず各担当者が個別にエクセルで作成していたため、帳票作成の管理がバラバラになっていた。 また、Salesforceで既に利用している見積書の作成は、Salesfoceの開発機能Visualforceで個別にカスタマイズをすることでPDF出力を行っていた。そのため、見積書の一部（デザイン・表示項目など）を変更する場合に、カスタマイズした機能の改修対応が必要となり作業工数がかっていた。

このような状況から、SBギフト様では請求書や注文書などの帳票機能をSalesforceに集約することと、柔軟な帳票カスタマイズ機能の実装が課題となっていた。