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顧客管理に特化したSFA（CRM）
[会社概要] 消費財メーカ 規模：全国の営業200人
業界１位、競合がSFA導入に踏み切り、それよりいいものを作るというコンセプトで依頼。経営者自らが考案した紙ベースで運用していた「お得意様顧客台帳」
をベースに目標管理、商談管理、催事管理など顧客管理中心型のシステムを構築。
システムの導入目的
- 紙では手間が掛かるわりに、その後に有効に活用できていない
解決すべき営業課題
- 報告が簡素化される
→日々の入力がそのまま報告書へ
- 営業マンの先にいる顧客の動きがわかる
→顧客別に指示できる
- 顧客ランクを徹底する
→売れる見込みがある顧客に重点特化して営業できる
- 常に顧客ランクがわかる
→無駄な訪問しないように考えるようになる
- 顧客の見込み度がわかる
→無駄な商談をしなくなる
- いろいろなルートから入った競合情報が一箇所にまとまる
→ 競合の真の動きがわかる
導入までのプロセス
- 全社的に情報化に力を入れており、一人一台の体制になった
- 今まで遅れていた営業部門の情報化を進める
- 競合会社がSFAを導入して成果をあげたらしいと社長が聞いた
システムの概要及び主な機能
- 日々の活動
活動レポート入力、活動履歴、日付別、顧客別
- 顧客からの情報収集
売筋情報、競合他社情報、課題・宿題、クレーム事項
回収情報、在庫情報、組織情報、売場状況
- 顧客を知る
担当部署別、５０音順、業種・業態別、地域別
決算月別、定番の有無、休眠になっている顧客
- 営業戦略（半期）
顧客別、年度別
- 月間報告書
担当者別、月別
- 販売促進企画フォロー
顧客別
- 進物・書状を依頼する
進物、中元、歳暮、書状、年賀状
開発期間
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